| Max-import est un outil qui facilite les opérations suivantes:
- Importation des données externes dans Maximizer CRM
- Mise à jour des données présentes dans Maximizer CRM
- Importation des listes déroulantes
Max-import importe les données Société et Contact en un seul jet. Il recré la relation entre les deux entités. Il importe également l’ensemble des données que vous retrouvez dans les champs utilisateurs de Maximizer.
Max-import est idéal pour :
- Créer votre base de données Maximizer en important les données clients provenant de Outlook ou d’un fichier excel.
- Importer et fusionner les données provenant d’une liste de diffusion
- Importer et mettre à jour les données provenant d’un système de gestion tiers.
- Actualiser les données financières de vos clients.
Fonctionnalités :
- En un simple passage, Max-Import importe les sociétés et les contacts
en créant le lien relationnel.
- Max-Import gère les doublons dès la phase d’importation.
- Les entêtes des colonnes du fichier d’importation sont automatiquement
affichés dans Max-import. De manière intuitive, vous affectez vos
données dans les champs personnalisés.
- Les données autres que les coordonnées Contact/Client sont stockées
dans les champs personnalisés. Vous avez même la possibilité de
créer ces champs lors de la phase d’importation.
- Les données de Maximizer peuvent être actualisées avec des données
externes.
- Les opérations d’importation et de mises à jour sont consignées
dans une note affectée à l’entité Maximizer. Ainsi, vous obtenez
rapidement un historique des mouvements.
- Les données importées peuvent être automatiquement formatée au
niveau de la civilité, mise en majuscule des noms, des suffixes
téléphoniques.
- Importation des données des listes déroulantes à partir de fichier
excel. Pratique pour la création d'une nouvelle base.
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